В канун Рождества, когда большинство людей наслаждается праздничной атмосферой, в округе Майлз снова появляется зловещий клоун. Его кровожадность и изощренные способы расправы с жертвами наводят ужас на маленький городок. Арт, скрывающийся под маской Санта Клауса, возвращается с новыми мрачными намерениями. Эмили Крейн, некогда выступавшая в цирке, погибает от его рук, но это только начало ее кошмарного путешествия. Превратившись в Бледную девочку, она становится сообщницей убийцы, добавляя жуткую атмосферу происходящему. Их дуэт вселяет панику в сердца местных жителей, которые не готовы встретиться с такой угрозой. Джонатан, узнавший о зловещих деяниях этого тандема, понимает, что может стать ключом к их остановке. Однако пока он ищет способ избавить город от монстра, в домах его близких разворачивается настоящая резня. Чудовище решает довести свою миссию до конца, нацелившись на Джонатана и Сиенну, находя в страданиях своих жертв настоящую радость.
